Eigene Belege in Belegkette einfügen

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Eigene Belege in Belegkette einfügen

Beitragvon Delia Zihlmann » Do 27. Jun 2024, 15:13

Über den Programmpunkt "Mandant / Einstellungen / Belegdefinition" können Sie ab der Skalierung Platin mandantenabhängig neue Belegarten einführen und ihre Darstellung innerhalb des Belegmenüs festlegen. System- und selbst definierte Belegtypen unterscheiden sich dann jeweils durch ihren farblichen Eintrag, wobei Systemeinträge blau und Benutzereinträge (selbst definierte Belege) grün dargestellt werden. In der Belegdefinition haben Sie nun folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Verstecken: Sie können Belegtypen, die Sie über das Programm nicht nutzen möchten, aus der Anzeige des Belegmenüs entfernen, indem Sie diesen markieren und anschliessend den Schalter "Verstecken" aktivieren. Durch erneute Betätigung dieses Schalters machen Sie die Aktion rückgängig.
Einfügen: Um einen neuen Belegtyp zu definieren, müssen Sie zuerst den Beleg markieren, vor dem der neue Beleg im Menü erscheinen soll.
Bearbeiten: Über den Schalter "Bearbeiten" können Sie die Eigenschaften der Belegart ändern, solange hierfür noch keine Belege erfasst wurden. Andernfalls sind nur Änderungen des Menüeintrages, des Tastenkürzels, der Anzeige und der Übernahme zulässig.
Löschen: Sie können nur selbst definierte Belegtypen löschen, und auch nur dann, wenn zum Belegtyp noch keine Belege erfasst wurden.

Klicken Sie daher zuerst auf den Beleg, auf welchen der neue Beleg folgen soll und dann auf "Einfügen". Nun stehen Ihnen die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie bei den bereits bestehenden Belegen in der Belegkette zur Verfügung. Hier kann beispielsweise definiert werden, ob der Beleg eine Lageraktion auslösen soll oder ob er für den Umsatz relevant ist.

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