Kunden kopieren im CRM

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Beitragvon Isen Ismaili » Do 9. Jan 2025, 16:26

Unter "Start/Adressen/Kopieren" legt man fest welche Daten des Quelldatensatzes in den neuen Zieldatensatz übernommen werden sollen.

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Wenn Personen übernommen werden, erscheint eine Abfrage ob die Stammdaten kopiert oder Nur Verknüpfungen erstellt werden sollen.
Werden Stammdaten kopiert, bleibt die Person im Ziel nach dem Löschen der (Quell-)Person erhalten.
Wählt man Verknüpfung, so wird beim Löschen der (Quell-)Person auch die Person im Ziel entfernt.

Weitere Daten können je nach Bedarf übernommen werden.
Isen Ismaili, Support, SelectLine Software AG, 9016 St. Gallen, support@selectline.ch
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