Um zu ermöglichen, dass Verkaufschancen mit Belegen verknüpfbar sind, kann die Funktion "Verkaufschancen mit Belegen verknüpfen" in den CRM Optionen auf der Seite "Verkaufschancen" aktiviert werden.
Im Feld "erlaubte Belege" kann eingestellt werden, ob nur die Belege "Offerte Kunde" und "Offerte Interessent" oder alle Kunden- und Interessentenbelege wie z. B. ein "Auftrag" mit den Verkaufschancen verknüpfbar sind.
Es kann auch definiert werden, ob der Umsatz aus dem zuletzt verknüpften Beleg für den Umsatz der Verkaufschance verwendet werden soll und dadurch auch in Auswertungen verwendet wird.
Mit der Option "Summierung gleicher Belegarten" wird der Umsatz des zuletzt verknüpften Belegs mit Belegen gleicher Belegart zusammenaddiert und als Umsatz in die Verkaufschance einbezogen.
Die Option ist hilfreich, wenn man nicht mit Alternativangeboten, sondern mit unterschiedlichen Angeboten für die einzelnen Produkte arbeitet.
