Kunden kopieren im CRM
Verfasst: Do 9. Jan 2025, 16:26Unter "Start/Adressen/Kopieren" legt man fest welche Daten des Quelldatensatzes in den neuen Zieldatensatz übernommen werden sollen.
Wenn Personen übernommen werden, erscheint eine Abfrage ob die Stammdaten kopiert oder Nur Verknüpfungen erstellt werden sollen.
Werden Stammdaten kopiert, bleibt die Person im Ziel nach dem Löschen der (Quell-)Person erhalten.
Wählt man Verknüpfung, so wird beim Löschen der (Quell-)Person auch die Person im Ziel entfernt.
Weitere Daten können je nach Bedarf übernommen werden.
Wenn Personen übernommen werden, erscheint eine Abfrage ob die Stammdaten kopiert oder Nur Verknüpfungen erstellt werden sollen.
Werden Stammdaten kopiert, bleibt die Person im Ziel nach dem Löschen der (Quell-)Person erhalten.
Wählt man Verknüpfung, so wird beim Löschen der (Quell-)Person auch die Person im Ziel entfernt.
Weitere Daten können je nach Bedarf übernommen werden.