CRM Serienbrief

CRM Serienbrief

Beitragvon Andreas Kürsteiner » Do 7. Mai 2015, 14:53

Zum Ausführen der Serienbrief-Funktion muss mindestens ein Datensatz in der Listenansicht markiert sein. Dies kann durch manuelles Selektieren oder durch eine Kombination aus Filter und „Alles markieren“ oder durch die oben beschriebene Recherche-Funktion erfolgen.

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Nachdem Datensätze markiert wurden, lässt sich die Serienbrieffunktion öffnen, wie im oberen Screenshot ersichtlich.
Das Vorlage-Dokument kann ausgewählt, weiter bearbeitet oder komplett neu angelegt werden.
Da die Abarbeitung des Serienbriefes durch Microsoft Word erfolgt, muss noch eine Angabe zum Ausgabeziel (neues Dokument / Drucker / E-Mail) getroffen werden.

Wie wird’s gemacht ?
Das Speichern des Serienbriefs funktioniert, wenn die entsprechende Option gesetzt ist:

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Das erzeugte Word-Dokument wird dann an jeden neuen Eintrag als Anhang angefügt. Dazu muss zwingend ein Dateiname für das neue Dokument eingegeben werden. Bei Vergabe eines Stichwortes und aktiver Option „Dokument als Kontakt anhängen“ wird der Dateiname gleich dem Stichwort vorgeschlagen.

Wie kann ein Stichwort angegeben werden?
Zusätzlich für das CRM-Modul kann ein Stichwort vergeben werden. Dieses Stichwort wird neu erzeugt und an alle markierten Adressdatensätze zurückgeschrieben. Bleibt das Feld „Neues Stichwort“ leer, erfolgt auch keine Stichwort-Vergabe. Ebenfalls optional kann ein neuer Eintrag mit der Kontaktart Serienbrief für jede markierte Adresse erstellt werden.

In diesem Video-Tutorial wird Recherche im CRM und einfach erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=oLlWHMqi_Mo&index=2&list=PLCfLkVKq0xsCtJxOR04yBUii80fCNq8Vw

Weitere hilfreiche Tipps zum CRM-Modul finden Sie in unserm Forum:
http://forum.selectline.ch/forum/viewforum.php?f=70
Andreas Kürsteiner, Support, SelectLine Software AG, 9016 St. Gallen, support@selectline.ch
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